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锐理2013年重庆住宅市场年报20140110

发布时间:

2013年重庆市住宅市场年度 分析报告
2014年1月10日

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评一:继续积极的财政政策和稳健的货币政策,经济发展趋于*稳
中国2005年-2013年1-3季度GDP同比增幅走势图
10.4% 11.6% 13.0%

2011-2013年11月中国CPI、PPI走势
CPI PPI

9.0%

9.2%

10.3%

9.2% 7.8%

7.7%

110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 11 月 11 月

2011年

2012年

2013年

2011-2013年11月中国城镇固定资产投资及其同比增幅走势
60000
50000 40000 30000 20000 10000 0 固定资产投资(亿元) 同比增幅(%)

40%
30% 20%

10%
0%

12月

10月

11月

10月

11月

12月

10月

1-2月

1-2月

1-2月

2011年

2012年

2013年

11月

4月

5月

8月

9月

5月

3月

6月

7月

8月

9月

3月

4月

5月

6月

7月

3月

4月

6月

7月

8月

9月

11 月

7月

9月

9月

1月

3月

5月

1月

3月

5月

7月

1月

3月

5月

7月

9月

锐评二:货币政策持续不变,继续稳健基调
我国银行存贷款利率调整历程一览
8%
6% 4% 2% 0%

我国银行存款准备金率调整历程一览
25%

存款基准利率

大型金融机构

中小金融机构

贷款基准利率

20% 15%
10% 5% 0%

我国2008年-2013年11月CPI与存款基准利率情况
10.00 8.00 6.00

实际利率(%)

存款基准利率(%)

CPI (%)

4.00
2.00

0.00 12月 12月
-2.00 -4.00 -6.00

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

10月

10月

10月

10月

12月

10月

12月

10月

12月

6月

2月

8月

4月

1月

3月

5月

7月

9月

2月

4月

8月

2月

4月

6月

8月

4月

6月

2月

4月

6月

8月

2月

6月

8月

锐评三:固定资产投资、房地产投资以及居民储蓄余额稳步增长
2000-2013年1-11月年重庆全社会固定资产投资及房地产投资情况
12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

固定资产投资(亿元)

房地产投资(亿元)

房地产投资占比(%)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2005-2013年1-11月重庆城乡居民储蓄存款余额及增幅走势图
12000 10000 30% 8000 6000 23.0% 19.0% 重庆城乡居民储蓄存款余额(亿元) 增幅(%) 40%

24.0% 16.0% 16.0%
9.0%

20.0%

20.0%

17.0%

20%

4000
2000

10%

0
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年1-11月

0%

锐评:2013中国经济运行在合理区间,2014年外部环境趋于改善,市 场预期转好,体制机制改革有望激发经济增长

1 4 7

GDP增长7.7%
告别持续8年的“保 八”时代,经济*稳 着陆

2

CPI增长3.0%
全年物价涨幅保持在 3.5%的目标之内, 物价*稳可控

3

固定资产投资增长19.9%
比去年同期增长回落1.14个百分 点,应充分发挥市场机制,激发 市场活力

消费品零售总额13.0%
增速低于14.5%预定目标已成 定局,消费潜力有望进一步 提高

5 8

进出口总值增长7.7%
进出口同比齐涨,比去年 同期上升2个百分点

6

M2增长14.9%
比去年同期回落2.5 个百分点,经历“钱 荒”货币调控松紧度 待更多考虑

财政收入增长9.9%
从前11个月中央财政收 入来看,有望完成全年预 算

城镇新增就业1242万人
提前完成全年目标任务,三季 度末,城镇登记失业率保持在 4.04%的较低水*

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评一:“国五条”为2013年楼市调控定调,但整体落实力度不足
政策——2013年房地产行业出台的重要文件(共计14个)
时间
2013.1.28
2013.3.1 2013.3.29 2013.4.3 2013.5.13

单位
国务院
国务院 国务院 住房和城乡建设 部 国土资源部

全国性政策文件或措施

关键内容

《国务院办公厅关于印发*期土壤环境保护和综合治理工作 被污染地块治理达标前,不得开发住 宅 安排的通知》 坚决抑制投机投资性购房、增加普通 《关于继续做好房地产市场调控工作通知》 商品住房及用地供应、加快保障性安 居工程规划建设 2014年6月前出台并实施不动产统一登 《国务院机构改革和职能转变方案》 记制度 《关于做好2013年城镇保障性安居工程工作的通知》 《关于严格管理防止违法违规征地的紧急通知》 加强保障房落实力度 要求进一步加强征地管理,防止违法 违规征地,杜绝暴力征地行为,保护 农民的合法权益,维护社会和谐稳定

2013.5.24 2013.7.12
2013.7.5 2013.8.1

国务院 国务院
国务院 国务院

《2013年深化经济体制改革重点工作的意见》 《关于加快棚户区改造工作的意见》
《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》 《关于促进进出口稳增长、调结构的若干意见》

扩大个人住房房产税改革试点范围 *锘ㄎ>煞浚└脑 认真执行房地产调控政策,落实差别 化住房信贷政策
—— 人均用地不少于0.1㎡的标准,分区分 级规划设置养老服务设施 ——

2013.9.6
2013.9.6

国务院
国务院

《加快发展养老服务业的若干意见》
《关于加强城市基础设施建设的意见》

2013.11.16
2013.11.22 2013.12.13

国务院
国土资源部 财政部、国家税 务总局

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》
《关于坚决遏制违法建设、销售“小产权房”的紧急通知》 《关于棚户区改造有关税收政策的通知》

加快房地产税立法适时*母
坚决查处“小产权房”在建、在售行 为 个人首购90㎡以下安置房征1%契税

锐评二:重庆市深化行业规范,房产税、公租房成核心重点
重庆地方政策——2013年重庆市出台的重要文件(共计17个)
时间 2013.1.10 2013.1.25 2013.3.21 2013.3.30 2013.4.16 单位 重庆市国土房管局 市政府 重庆市发改委 市政府 重庆市国土局 重庆市政策文件或措施 重庆房产税起征点提高627元,12779元/㎡开始征收 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法(试行) 的通知》 重庆今年将试点农房交易 《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》 房产税全部用于公租房建设

2013.5.10 2013.6.4
2013.6.24 2013.7.26 2013.7.23 2013.7.25 2013.7.31 2013.8.6

重庆市公共租赁房管理局 重庆市城乡建委
市城乡建委 市政府 市政府 市城乡建委 重庆市国土局 市商委

严格公租房退出机制,防利益输送 制定《重庆市房地产开发行业信用体系建设与管理暂行办法》
关于印发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察范围暂行规定》的通知 《重庆市人民政府关于进一步调整征地补偿安置标准有关事项的通知》 《重庆市人民政府关于调整主城区城镇土地使用税等级税额标准的通知》 关于印发《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件审查合格书(2013年版)》的通知 土地竞拍保证金由原来起拍价的20%提高到50% 关于增加主城区核心商圈的通知

2013.10.12 2013.11.29
2013.11.25 2013.11.30

市政府 市财政局
市商委 市政府

《重庆市人民政府关于加强公租房社区建设工作的意见》 重庆市财政局关于个人首次购房按揭财政补助政策申报时限的补充通知
《重庆市人民政府关于加快中央商务区建设的意见》 《重庆市城市房地产开发经营管理条例(修订草案)》

锐评三:“国五条”奠定全年调控从严基调,房产税试点扩围呼之欲出
2013年1-6月领导人、单位针对房地产行业的重要讲话
2月 27日 证监会 全国住房公积金入市准备工作已经启动 3月 7日 证监会 住房公积金将会参照社保 投资模式

3月 31日 胡存智 应推动土地财政向税收方 向过渡

6月 14日 贾康 国务院:项目未通过环评, 不得供地及贷款 6月 26日 李克强 将非集中成片城市 棚户区统一纳入改 造范围

3月 5日 贾康 房产税试点应允许有差异

3月 13日 周小川 继续用调整首付比例等政 策调控房价

4月 18日 贾康 应向二三套房征房产税

2月 21日 住建部 中央坚持房地产调控从 紧、从严立场

3月 7日 住建部 五年以上唯一住房 免个税

4月 9日 住建部 地级市年底前明确外来工 住房保障政策 3月 27日 李克强 2013年税改要出方案 继续 搞好楼市调控

6月 19日 李克强 支持居民家庭首套自住 购房信贷需求 5月 25日 发改委 2013年将有新城市开征 房产税

3月 5日 住建部 交易税不得转嫁购房者

3月 8日 徐绍史 2013年房地产土地供应16万公顷

4月 19日 银监会 银行信贷要支持中小套型普通 商品住房建设

锐评四:下半年国土部频繁出政策,严防土地市场过热
2013年7-12月领导人、单位针对房地产行业的重要讲话
9月 29日 国土部 征地制度改革可能*期出 台, 农地有望市场化流通 12月 26日 国土部 严控土地供应增量 推 进不动产统一登记 12月 26日 财政部楼 继伟 加快房地产税立法并 适时*母

7月 31日 住建部王珏林 房地产调控政策一是旨在 解决市场过热,二是把涨 幅缩小

8月 18日 财政部 将扩大房产税改革试点范围

7月 22日 国土部 放开贷款利率管制

8月 28日 国土部 实地核查违规征地,侵 害农民权益是督察重点

10月 2日 央行 房地产信贷政策无改变, 支持首套自住购房需求

11月 20日 住建部& 住建部 房屋等不动产统一登 记职责

8月 13日 住建部

房地产调控长效机制年 底前可望出台
7月 12日 国土部

9月 29日 国土部 将严防高价地作为*期 市场稳定首要目标

12月 18日 社科院 大城市房价明年或短 线见顶
11月 22日 住建部& 住建部 叫停在建、在售“小 产权房”

下半年重点查处闲置土地

8月 23日 住建部 发展小城镇应*康夭

10月 19日 住建部& 工商总局 10月将急查限购限贷

12月 24日 住建部姜 伟新 2014年要保持楼市调 控稳定及连续性

锐评五:*肽辍肮逄酢蔽赝废罚醒爰岢致ナ械骺兀胤铰涞 效果差
2013年地方版国五条细则
城市
广东 北京 上海 重庆

时间
3.30 3.30 3.30 3.30

严格执行国办发〔2013〕17号 文关于出售自有住房个人所得 税的征收规定 按转让所得20%征税,出售5 年以上为宜住房免征个税 按转让所得20%征税 按转让所得20%征税

20%交易个税

信贷政策
未涉及 提高二套房首付比例

房价控制目标
保持房价基本稳定 与2012年相比保持稳定

限购政策
无新限购措施 京籍单身人士禁 制购买二套房

南宁 南京
合肥 厦门 天津 贵阳 大连

3.30 3.30
3.30 3.30 3.31 3.31 3.31

未涉及 未涉及
未涉及 未涉及

严格执行第二套住房信贷政策,严禁 保持房价基本稳定 无新限购措施 发放第三套及以上购房贷款 严格执行第二套住房信贷政策,暂停 主城区新建商品住房价格增幅低于城镇 无新限购措施 发放居民家庭购买第三套及以上住房 居民人均可支配收入实际增幅 贷款 新建商品住房(不含保障性住房)价格 未涉及 增幅低于当年城镇居民人均可支配收入 无新限购措施 实际增幅 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入 未涉及 无新限购措施 增幅 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入 增幅 未涉及 无新限购措施 ;凡已备案的商品住房价格在3个月内 不得向上调整 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入 未涉及 无新限购措施 增幅

按转让所得20%征税,不能核 严格执行第二套住房信贷政策,适时 保持住房价格稳定,房价涨幅低于居民 实房屋原值的,依法按照核定 无新限购措施 提高二套房首付比例和利率,继续暂 征收方式计征,出售5年以上 人均实际可支配收入增幅 停发放第三套及以上购房贷款 为宜住房免征个税 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入 未涉及 未涉及 无新限购措施 增幅
未涉及 未涉及 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入 无新限购措施 增幅

锐评五:*肽辍肮逄酢蔽赝废罚醒爰岢致ナ械骺兀胤铰涞 效果差
2013年地方版国五条细则
城市
武汉 银川 成都

时间
3.31 3.31 3.31

20%交易个税
未涉及 未涉及 未涉及 未涉及

信贷政策
未涉及 未涉及 未涉及 未涉及

房价控制目标
房价同比涨幅低于人均可支配收入实际增幅 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅 新建房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅

限购政策
无新限购措施 无新限购措施 无新限购措施

昆明 石家庄
长沙

3.31
3.31 3.31

房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅
房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅

无新限购措施 无新限购措施
无新限购措施 规定非本市户籍居民 家庭持补缴纳税证明 或社保证明购房的, 不予认可

未涉及 未涉及

未涉及 未涉及

广州

3.31

严格执行国办发 〔2013〕17号文关于 可提高二套房首付款 出售自有住房个人所 比例和贷款利率 得税的征收规定 未涉及 必要时调整二套房首 付比例和贷款利率

房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅

深圳 济南 青岛 郑州
西安

3.31 3.31 3.31 3.31
3.31

房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅 房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅

无新限购措施 无新限购措施 无新限购措施
无新限购措施 无新限购措施

未涉及 未涉及 未涉及
未涉及

未涉及

严格执行第二套(及以 保持房价基本稳定,房价涨幅低于居民人均实际可支配收 上)住房信贷政策 入增幅 未涉及
未涉及

房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅
房价涨幅低于居民人均实际可支配收入增幅

锐评六:下半年房价涨幅超10%的大中城市纷纷出台楼市调控
2013年地方版楼市调控细则
城市 10月房价 涨幅
20.6%

出台时间

调控手段 限购限贷
严格执行

土地 /住宅供应
2013年住宅用地比前5 年年均供应量增加20% 以上 满足居民刚性自住需 求,未来两年供应7万 套

信贷政策
二套房首付提 升至七成

市场监管
市场信息披露 和监测工作

其他
强化商品住房预 售管理 暂停单价4.5万 元以上项目预售 证

深圳

10月11日

北京

21.2%

10月22日

组建限购监督委员会 外地购房者社保缴存年限 由1年延至2年

差别化住房信 贷政策 二套房首付提 升至七成

严查变相涨价 项目 加强房地产市 场监管

上海

21.4%

11月8日

2013年住房用地供应 1000公顷
2013年住宅用地比前5 年年均供应量增加20% 以上;加快中低价位商 品住房供应,控制高 端商品住房供应

落实各区县房价 调控目标责任制

广州

20.7%

11月18日

外地购房者社保缴存年限 由1年延至3年,且限购1套

二套房首付提 升至七成

严查处各类住 房骗购行为

引导开发企业理 性定价

郑州

12.5%

9月2日

未满20周岁的本地居民 不得买房;持有本市居住 证3年以上及缴纳社会保 险或个人所得税1年以上 的外来人口可限购1套

——

——

——

144㎡以上商品 住房项目,主体 结构封顶方可申 请预售

武汉

11.3%

11月22日

外地购房者社保缴存年限 由1年延至2年,且限购1套

2013年住宅用地比前5 年年均供应量增加20% 以上,2014年比前5年 均值增加10%

二套房首付提 升至七成

加大市场监管 力度 严格执行商品 住房明码标价 制度

——

南京

15.3%

11月26日

——

2013年住宅用地比前5 年年均供应量增加10% 以上

二套房首付提 升至七成

加大保障房供应

锐评六:下半年房价涨幅超10%的大中城市纷纷出台楼市调控
2013年地方版楼市调控细则
城市
沈阳

10月房价 涨幅
13.3%

出台时间
11月25日

调控手段

限购限贷
外地购房者社保缴 存年限延至两年以 上 —— 外地购房者需提供 前2年内连续缴纳1 年以上社保证明, 且限购1套住房 外地购房者社保缴 存年限延至两年

土地/住宅供应
2013年完成不低于2万套 自住型商品住房供地 今明年住宅用地供应量 不低于过去五年㎡均 供 应量 今年住房用地供应总量 比前五年年均实际供应 量增加20% 今年住宅用地供应量超 计划10% 2013年住房用地供应量 在不低于过去5年㎡均供 应量的基础上,再增加 大于20%的供应量 加大土地供应力度 确保2014年住房用地计 划供应量在2013年的基 础上增加10% 保障性住房及中小套型 商品住房的用地供应不 低于住宅用地总面积的 70%

信贷政策
二套房贷款首付 比例提至65% 提高第二套住房 贷款的首付比例 二套房首付提升 至七成 二套房首付提升 至七成 二套房首付提升 至七成,家庭购 买第三套及以上 住房贷款继续停 发 —— 差别化住房信贷 和税收政策

市场监管
加强销售和登记 管理 ——

其他
—— 重视保障性安居工程 建设

长沙

11.8%

11月26日

厦门

16.9%

11月25日

加强房地产市场 监管 加强房地产市场 监管 年度房价控制目 标,对申报价格 明显过高的商品 住房项目从严控 制 —— 严打捂盘惜售哄 抬房价等行为 严查处发布虚假 信息、无证预售、 捂盘惜售、囤积 房源、雇佣或纵 容他人炒作房价 及违反限购

——
*U闲园簿庸こ 建设

南昌

10.1%

11月25日

杭州

11%

11月26日

——

加快保障性安居工程 建设
确保完成今年基本建 成1.8万套保障性安 居工程项目的任务 —— 建筑面积在90㎡以 下开发建设总面积的 70%以上;最大套型 建筑面积不得超过 143㎡

福州

12.8%

11月26日

外地购房者社保缴 存年限延至两年以 上 已有一套房本地家 庭限购一套

西安

10.3%

11月28日

太原

12.5%

11月28日

单身20岁以上本市 户籍人口限购1套

提高第二套住房 贷款的首付比例

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评一:住宅备案量达到1912万㎡,存量高居不下,市场周期性明显
2013年重庆市主城区商品住宅供销价走势图(建面备案口径下,单位:万㎡)
350

供应面积 (万㎡)

销售面积 (万㎡)

销售均价(元/㎡)

9000
8000 7000

300

250

6000
200 5000 4000 3000

150

100
2000 50

1000
0

2011年

2012年

2013年

重庆主城区

新增供应量(万㎡) 1568

销售备案量(万㎡) 1340

备案存量(万㎡) 1517

销售均价(元/㎡) 6532

2011年
2012年

1692
2034

1926
1912

1283
1494

6435
6950

2013年

12 月

10 月

11 月

12 月

10 月

11 月

12 月

10 月

11 月

0
1月 5月 9月
2月 3月 4月 6月 7月 8月

1月

5月

9月

8月

2月

3月

4月

6月

7月

8月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

9月

锐评二:全年52%的开盘认购率与去年持*,2013年呈*稳回调态势
2011-2013年重庆市商品住宅周开盘认购率走势图(开盘现场统计,单位:%)
120% 100% 80%

周度认购率(%)

60%
40% 20%

开盘认购率50%均线

12 月

10 月

10 月

11 月

11 月

12 月

10 月

11 月

2011年

2012年

2013年

2011-2013年重庆市商品住宅月开盘供销走势图(开盘现场统计,单位:套、%)
20000 15000 10000 5000 0 10 月 11 月 12 月 10 月 11 月 12 月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

推出套数

认购套数
开盘认购率50%均线

认购率(%)

2011年

2012年

2013年

12 月

5月

1月

9月

1月

8月

9月

1月

2月

3月

4月

6月

7月

8月

9月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

0%

70% 60% 50% 40% 30%

20%
10% 0%

锐评三:沙坪坝区受大学城板块影响,供销存均排列各区榜首,城市向北 发展促使“三北区”持续热度,且供求保持*衡态势
2013年重庆市主城各区商品住宅供、销、存量对比图(单位:万㎡)
400 350 300 250 200
150 100 50 0 渝中区 城区 新增 供应 销售 备案 备案 存量 大渡口区 江北区 江北区 沙坪坝区 九龙坡区 九龙坡区 *肚 *肚 北碚区 北碚区 渝北区 渝北区 巴南区 巴南区 高新区 高新区 经开区 经开区 北部新区 北部新区 100万㎡均线 200万㎡均线 300万㎡均线

供应面积 (万㎡)

销售面积(万㎡)

存量面积 (万㎡)

渝中区

大渡口区

沙坪坝区

44.39 56.04
48.83

78.89 75.89
32.43

235.26 229.55
181.78

350.65 278.60
295.19

188.33 152.57
111.80

237.90 214.14
179.57

153.98 116.67
120.98

276.21 269.47
176.37

158.67 173.38
134.91

52.68 56.33
29.04

44.22 56.65
50.91

212.58 225.43
138.34

锐评四:城市由内向外持续扩张,大学城板块新增供应持续激增,两路空港供应加速

供应面积热度图

锐评五:城市由内向外持续扩张,大学城、照母山-礼嘉、空港是住宅成 交的热点板块

销售面积热度图

锐评六:大学城存量压力明显,其他板块存量压力较小

备案存量热度图

锐评七:茶园、照母山-礼嘉及蔡家板块受别墅物业影响,成交价格较高

销售均价热度图

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评一:刚需市场以高密高容积率的高层电梯产品为主(“三高”)
2013年重庆主城范围内住宅各建筑类型供销价存对比图(单位:万㎡)
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200 0 独栋别墅 建筑形态 双拼别墅 联排别墅 叠拼别墅 花园洋房 花园洋房
251.70
209.17 176.99

新增面积(万㎡)
21169 15973

销售备案(万㎡)

备案存量 (万㎡)

销售均价 (元/㎡)

25000

20000

15000
11812

9920

8018 5566

10000 6394

9153 5000

3464 0 多层 多层
3.68
10.56 9.87

小高层 小高层
143.31
128.41 87.42

高层 高层

超高层 超高层
107.28
62.74 72.16

独栋别墅
5.66
2.24 14.99

双拼别墅
8.46
6.69 11.11

联排别墅
88.27
79.75 98.26

叠拼别墅
39.16
33.73 31.12

新增面积 销售备案
备案存量

1385.70
1372.21 998.26

销售 占比

0.1%

0.3%

4.0%

1.7%

10.9%

0.6%

6.7%

72.3%

3.3%

锐评二:70-130㎡成交占比66%,刚需依然是市场的主力军
2013年重庆主城范围内住宅各面积段供销价存对比图(单位:万㎡)
500 450

新增面积(万㎡)

销售备案(万㎡)

备案存量 (万㎡)

销售均价 (元/㎡)
14120 11889

16000

14327 14000

400 350
300 250 200 150 7027 7394 7190 8547 6285 7535 7727

12000
10000 8000 6000 4000

10071

10647

6299 6772 6387 6330
6236

100 50 2000

0

30 以下 30-40

40-50 40-50

50-60

60-70

70-80

80-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上

0

面积区 30以下 30-40 间 新增供 1.77 41.73 应 销售备 2.13 15.00 案 备案存 2.23 39.82 量

50-60

60-70

70-80

80-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上

37.54 125.76 96.86 291.58 294.01 434.22 302.79 199.63 81.03 26.25 64.86 83.96 247.31 281.73 433.42 294.19 175.07 75.77

58.49 63.81

62.31 58.35

42.73 34.43

24.19 19.94

10.24 16.22

14.10 12.31

43.58

66.68

81.55 145.58 147.19 241.67 238.12 166.66 89.20

70.70

60.94

48.94

33.37

16.60

25.84

销售 占比

0.11% 0.79% 1.38% 3.41% 4.41% 12.98% 14.79% 22.75% 15.45% 9.19% 3.98% 3.35% 3.06% 1.81% 1.05% 0.85% 0.65%

锐评三:三年来各面积段销量比例相*,购房者结构未发生本质改变
2011-2013年重庆主城范围内住宅各面积段销售备案量对比图(单位:万㎡)
500

450
400

2011年

2012年

2013年

350
300 250 200 150 100 50

0
30 以下

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上

时间

30以下

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上

2011年 3.25 2012年 3.09 2013年 2.13

8.13 14.59 15.00

33.76 40.71 26.25

51.56 64.45 64.86

63.14 146.27 177.35 262.23 218.03 154.13 74.45 94.45 226.79 276.65 378.42 305.69 217.31 83.66 83.96 247.31 281.73 433.42 294.19 175.07 75.77

45.58 68.54 63.81

43.15 58.10 58.35

22.18 37.77 34.43

17.05 26.41 19.94

10.05 12.32 16.22

7.55 13.30 12.31

锐评三:三年来各总价段销量比例相*,购房者结构未发生本质改变
2011-2013年重庆主城范围内住宅各总价段销售备案量对比图(单位:万㎡)
350 300 250

2011年

2012年

2013年

200
150 100

50
0

时间

30 万以 80-100 100-120 120-150 150-180 180-200 200-250 250-300 300-400 400-500 500-700 700- 1000万 30-40万 40-50万 50-60万 60-70万 70-80万 下 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 1000万 以上

2011年 154.47 124.18 174.27 214.93 139.01 111.31 154.16 82.70

59.32

28.38

19.60

20.33

12.79

17.44

9.94

11.22

2.90

0.94

2012年 145.35 188.68 295.41 332.18 233.83 179.15 201.31 105.11 82.53

37.75

19.33

32.33

16.20

22.00

15.33

12.45

1.89

1.43

2013年 125.17 170.51 255.62 327.53 266.55 181.85 194.31 103.92 89.48

45.29

19.23

35.25

25.17

24.48

16.50

14.46

6.50

3.33

锐评四:优质刚需大盘大行其道,品牌房企项目显山露水
排名 项目名称 备案面积(万㎡) 排名 项目名称 备案套数(套) 排名 项目名称 备案总金额(亿元)

1
2 3 4 5

融汇半岛
金科廊桥水乡 龙湖U城 融侨城 中海国际社区

27.34
27.22 26.17 24.93 21.97

1
2 3 4 5

融汇半岛
金科廊桥水乡 龙湖U城 中海国际社区 保利爱尚里

3054
2933 2434 2184 2120

1
2 3 4 5

约克郡
融侨城 融汇半岛 龙湖两江新宸 金科廊桥水乡

20.51
19.31 16.80 16.32 15.83

6 7
8 9 10 11

富力城 约克郡
融创伊顿庄园 保利爱尚里 爱加欧郡 中交丽景

18.94 18.58
18.47 18.22 18.19 17.75

6 7
8 9 10 11

融侨城 东原D7区
中交丽景 融创伊顿庄园 富力城 爱加欧郡

2114 2018
1942 1926 1911 1633

6 7
8 9 10 11

中海国际社区 重庆天地
融创伊顿庄园 龙湖U城 中海寰宇天下 协信星都会

14.90 14.79
14.35 14.04 13.67 13.61

12
13 14 15 16

鲁能星城
首创鸿恩国际生活区 保利江上明珠 重庆天地 龙湖两江新宸

16.70
15.93 15.28 14.75 14.74

12
13 14 15 16

协信星都会
鲁能星城 蓝光COCO时代 首创鸿恩国际生活区 斌鑫中央国际公园

1609
1601 1596 1577 1566

12
13 14 15 16

保利江上明珠
保利爱尚里 龙湖江与城 万科城 鲁能星城

12.93
12.91 12.64 12.54 12.42

17 18
19 20

融创嘉德庄园 协信星都会
东原D7区 万科城

14.73 14.70
14.47 14.31

17 18
19 20

保利花半里 融创嘉德庄园
晋愉盛世融城 融汇国际温泉城

1563 1482
1471 1449

17 18
19 20

东原D7区 融创嘉德庄园
首创鸿恩国际生活区 中交丽景

12.08 12.04
11.89 11.72

锐评别墅1:*两年别墅新增销售量持续100万㎡线上,存量上升,价格 企稳上扬
2011-2013年重庆主城范围内别墅供销存量及均价走势图(单位:万㎡)
180 160
140 120 100 80 60 40 20 0 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 2000 0 10000 8000 6000 新增面积(万㎡) 销售面积(万㎡) 存量面积(万㎡) 销售均价(元/㎡)

14000
12000

4000

2011年

2012年

2013年

2011-2013年重庆主城范围内别墅供、销、存量对比图(单位:万㎡)
2011年 139.78 104.05 78.85 2012年 141.61 112.83 2013年 122.33 135.54 108.59

155.48

新增面积(万㎡)

销售面积(万㎡)

存量面积(万㎡)

锐评别墅2:北部新区别墅开发集中,大竹林-礼嘉成主城别墅最热板块
2013年重庆分板块别墅类物业成交面积前十名(单位:万㎡)
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 15.33 13.56

销售面积 (万㎡)
13.51
13.48 10.81

销售均价 (元/㎡)

20000

18000
16000 14000

8.56 7.43 5.42 4.82

12000
10000 8000

4.61

6000
4000 2000

2.00 0.00
大竹林-礼嘉 回兴 茶园新区 鸳鸯 北碚城南新区 大学城 渝南大道 金开大道 空港 南山 -黄桷桠

0

板块 大竹林-礼嘉(照母山) 回兴 茶园新区 鸳鸯 北碚城南新区 大学城 渝南大道 金开大道 空港

供应面积 (万㎡) 13.85 12.89 20.44 5.29 14.11 9.39 3.18 9.01 6.22

备案面积 (万㎡) 15.33 13.56 13.51 13.48 10.81 8.56 7.43 5.42 4.82

存量面积(万㎡) 6.76 10.14 21.27 7.92 14.61 9.76 7.79 6.08 1.81

备案均价 (元/㎡) 15177 10094 10835 11003 10931 9711 9559 17225 11355

锐评别墅3:茶园板块、北碚城*蹇楸鹗中┯Γ掖媪垦沽洗
2013年分板块别墅类物业新增面积前十名
排名 1 2 3 板块 茶园新区 新增套数 911 新增面积 (万㎡) 20.44

2013年分板块别墅类物业存量面积前十名
排名 1 板块 存量套数 存量面积(万㎡)

茶园新区
北碚城南新区 南山-黄桷桠 回兴

911
594 528 467

21.27
14.61 11.21 10.14

北碚城南新区
大竹林-礼嘉 回兴

625
653 648

14.11
13.85 12.89

2
3 4 5

4
5 6 7 8

大学城
金开大道 南山-黄桷桠 童家溪 人和

444
352 471 203 235

9.39
9.01 8.96 8.49 7.41

大学城
童家溪 鸳鸯 渝南大道

393
204 254 334

9.76
8.51 7.92 7.79

6 7
8 9

9
10

大石坝-鸿恩寺
大竹林-礼嘉

195
311

7.13
6.76

空港

301

6.22

10

锐评别墅4:200-250㎡是别墅供销存的主力段,250-300㎡市场压力大, 别墅整体价格差较小
2013年重庆别墅类不同面积段物业供销存对比图(单位:套)
1600 1400 新增套数 销售套数 存量套数 1400

1272
1047 991 929 884 784 579 558 292 190 0 3 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-350 350-400 400以上 357 669 604 461 681 681 560 503 335384 212 230 422 987 1110

1200
1000 800 600

400
200 0

169

206

90-110

2013年重庆别墅类不同面积段物业销售及均价对比图(单位:万㎡)
销售面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)
20000 24.12 16.16 8.08 0.03 90-110 10.77 18.71

30.00

25.00

20.00

15000
16.19 12.49 10000 5000

15.00

10.00 5.00

10.08

2.10
110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250-300 300-350 350-400

0.00

0
400以上

锐评别墅5:联排是别墅市场的主力户型,叠拼受低总价影响,市场存量 压力较小
2013年重庆主城范围内各建筑形态别墅类物业供需图(单位:套)
4000
3500 3000 16,175 2500 2000 1500 1000 500 296 237 356 0 11,792 新增套数 销售套数 存量套数 成交均价(元/㎡)

25000

20,795
3518 2952

3774
20000

2349 1891
1822

15000

9,938

10000

5000 101
50 183

0

独栋别墅

双拼别墅

联排别墅

叠拼别墅

建筑形态
独栋别墅 双拼别墅 联排别墅 叠拼别墅

新增套数
101 237 3518 2349

销售套数
50 183 2952 1891

存量套数
296 356 3774 1822

备案均价 (元/㎡)
16175 20795 11792 9938

锐评别墅6:融创四大别墅项目齐发力,供求均列第一,别墅成交金额* 26个亿
排序 (金额) 1
2 3 4 5 6 7

开发商 融创地产
龙湖地产 金科地产 复地地产 万科地产 和记黄埔 香港置地

成交套数 659
469 522 393 272 479 119

成交面积(万㎡) 17.87
12.77 8.46 8.25 5.72 8.25 3.83

成交金额(亿元) 25.82
16.25 10.72 8.01 7.31 7.20 6.35

成交均价(元/㎡) 新增套数 新增面积(万㎡) 存量套数 存量面积(万㎡) 14450
12730 12681 9708 12783 8726 16557

774
405 906 485 384 64 0

20.33
11.05 13.95 8.95 8.76 1.18 0.00

318
251 509 390 221 58 20

8.18
7.21 9.63 7.51 5.23 1.57 0.54

8
9 10 11

东原地产
远洋地产 同景地产 首金

196
229 174 46

4.89
5.26 3.24 1.94

5.49
5.17 3.51 3.23

11235
9847 10852 16631

248
72 60 0

4.40
1.06 1.09 0.00

118
224 245 9

2.40
4.58 4.54 0.49

12
13 14 15

中铁地产
金隅大成 北京城建 华宇地产

74
92 126 103

1.67
1.93 2.36 2.27

2.36
2.34 2.21 2.12

14146
12144 9399 9351

166
313 130 76

3.85
6.25 2.53 1.50

142
254 275 46

3.48
5.23 3.20 1.21

16
17 18

协信地产
贝蒙置业 鲁能地产

56
102 79

1.53
1.89 2.09

2.11
1.94 1.70

13748
10223 8131

0
130 76

0.00
2.42 2.07

7
87 167

0.25
1.60 4.60

19
20

首创地产
保利地产

36
12

1.23
0.45

1.21
0.88

9813
19450

0
0

0.00
0.00

33
95

1.16
3.27

锐评别墅7:奥园单盘销售总额排名第一,融创、龙湖、金科等表现不俗
2013年别墅类物业备案面积排行榜
排行 1 项目 逸翠庄园 销售面积 (万㎡ ) 8.25

2013年别墅类物业备案总额排行榜
排行 1
2 3 4 5 6

2013年别墅类物业备案均价排行榜
排行 1 项目

项目
奥林匹克花园 龙湖两江新宸 逸翠庄园 融创凡尔赛花园 约克郡

销售总价 (亿元 ) 8.00 7.68 7.20 7.09 6.35

成交均价 (元 /㎡) 29787
25221 22234 21457 18996

中渝御府
悦榕私邸 保利江上明珠 中海长江首袭 融侨城

2
3 4

复地花屿城
远洋高尔夫国际社区 龙湖两江新宸

6.18
5.26 5.03

2
3 4

5
6

融创伊顿庄园
奥林匹克花园

4.97
4.53

5
6 7 8 9

复地花屿城 融创伊顿庄园
远洋高尔夫国际社区 融创嘉德庄园 龙湖紫云台 融科蔚城 万科城

5.84 5.74
5.17 5.00 4.97 4.28 3.69

万科悦府
佰富高尔夫花园 保利小泉别墅

18666
18306 18104

7
8 9 10 11

龙湖紫云台
融创凡尔赛花园 融创嘉德庄园 约克郡 同景国际城

4.39
4.25 4.13 3.83 3.24

7 8
9 10 11 12 13

奥林匹克花园
金科时代中心 中凯翠海朗园 龙湖江与城 骏逸第一江岸

17673
17360 17306 17173 17045

10
11 12

12
13 14 15 16

融科蔚城
万科城 金科中央御院 金科廊桥水乡 龙樾湾

3.16
3.01 2.75 2.38 2.28

同景国际城 首钢美利山
金科中央御院 金科廊桥水乡 金科时代中心 中安翡翠湖 山语城

3.51 3.23
3.17 2.87 2.85 2.66 2.36

13
14 15 16 17

14
15 16 17 18 19 20

万科悦湾
融创凡尔赛花园 首钢美利山

16951
16698 16631

17
18 19 20

东原香山
鲁能领秀城 复地山与城 万科渝园

2.11
2.09 2.07 1.95

约克郡
协信阿卡迪亚 天景山院里 中安翡翠湖

16557
16383 15584 15525

18
19 20

南山郡

2.34

锐评别墅8:畅销别墅盘主要集中在照母山、南山-茶园及北碚城南等板块
2013年重庆畅销别墅项目分布图
项目 逸翠庄园 复地花屿城 远洋高尔夫国际社区 龙湖两江新宸 融创嘉德庄园 金科中央御院 融创伊顿庄园 同景国际城 奥林匹克花园 龙湖紫云台 金科廊桥水乡 融创凡尔赛花园 万科城 金科时代中心 约克郡 龙樾湾 万科渝园 贝蒙天地 复地山与城 融科蔚城 南山郡 东原碧云天 鲁能领秀城 伽蓝艺墅 山语城 国奥村 东原嘉阅湾 华宇小泉微villa 协信星都会 鲁商云山原筑 城区 北部新区 渝北区 巴南区 北部新区 渝北区 *肚 经开区 经开区 北部新区 北碚区 沙坪坝区 北部新区 北部新区 北部新区 北部新区 九龙坡区 渝北区 沙坪坝区 *肚 北部新区 *肚 北碚区 *肚 渝北区 北碚区 江北区 北碚区 巴南区 北部新区 北碚区 板块 鸳鸯 回兴 渝南大道 大竹林-礼嘉 空港 茶园新区 茶园新区 茶园新区 金开大道 北碚城南新区 大学城 照母山 照母山 照母山 照母山 华岩新城 回兴 大学城 南山-黄桷桠 鸳鸯 南山-黄桷桠 北碚城南新区 茶园新区 回兴 北碚城南新区 南桥寺-石马河 蔡家 渝南大道 照母山 北碚城南新区 套数 479 295 229 212 194 191 180 174 155 149 130 130 128 127 119 119 110 102 98 95 92 91 79 76 74 67 61 60 50 50

2013年备案套数超过50套的别墅类物业从城区分布来看,主要集 中于三北区、*肚氨表涨4影蹇榉植祭纯矗饕杏谡

母山、南山-茶园及北碚城南等板块。

锐评洋房1:*三年洋房供求量持续上涨,存量上升,价格企稳回升
2011-2013年重庆主城范围内花园洋房供销存量及均价走势图(单位:万㎡)
200 180 160 140
120 100 80 60 40 20 0 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 新增面积(万㎡) 销售面积(万㎡) 存量面积(万㎡) 销售均价(元/㎡)

9000 8000
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

2011年

2012年

2013年

2011-2013年重庆主城范围内花园洋房供、销、存量对比图(单位:㎡)
2011年 251.70 148.19 2012年 209.17 131.51 2013年

180.85

153.52

113.88

141.20

176.99

新增面积(万㎡)

销售面积(万㎡)

存量面积(万㎡)

锐评洋房2:大竹林-礼嘉成主城洋房最热板块,洋房成交面积超30万㎡
2013年重庆分板块花园洋房类物业成交面积前十名(单位:万㎡)
12000 10000 8000 6000 4000 2000 32.95 24.64

销售面积 (万㎡)
22.41 15.45 9.34 9.27

销售均价 (元/㎡)

35.00

30.00
25.00 20.00

15.00
7.55 7.22

7.12

6.64

10.00 5.00

0
大竹林-礼嘉 大学城 空港 茶园新区 北碚城南新区 蔡家 李家沱 南桥寺-石马河 华岩新城 学府大道

0.00

板块
大竹林-礼嘉(照母山) 大学城 空港 茶园新区 北碚城南新区 蔡家 李家沱 南桥寺-石马河 华岩新城

供应面积 (万㎡)
39.06 23.88 28.35 11.88 16.52 15.72 5.47 8.48 11.68

备案面积 (万㎡)
32.95 24.64 22.41 15.45 9.34 9.27 7.55 7.22 7.12

存量面积(万㎡)
10.97 14.57 20.66 12.31 11.48 8.75 6.40 4.27 9.23

备案均价 (元/㎡)
10260 5416 7575 7519 7613 5854 6601 10001 7199

锐评洋房3:大竹林-礼嘉成洋房供应集中板块,整体去化速度较快,空 港、大学城板块市场存量压力较大
2013年分板块洋房类物业新增面积前十名
排名 1 2 3 板块 大竹林-礼嘉(照母山) 新增套数 3035 新增面积 (㎡) 39.06

2013年分板块洋房类物业存量面积前十名
排名 1 板块 存量套数 存量面积(㎡)

空港
大学城 茶园新区 渔洞

1365
861 1029 938

20.66
14.57 12.31 11.83

空港
大学城 北碚城南新区

2006
1614 1375

28.35
23.88 16.52

2
3 4 5

4
5 6 7 8

蔡家
茶园新区 华岩新城 学府大道 南桥寺-石马河

1308
947 944 626 627

15.72
11.88 11.68 9.71 8.48

北碚城南新区
大竹林-礼嘉 华岩新城 蔡家

900
993 675 547

11.48
10.97 9.23 8.75

6 7
8 9

9
10

学府大道
回兴

474
365

7.15
6.94

茄子溪

428

7.51

10

锐评洋房4:110-150㎡是洋房供销存的主力段,且市场去化速度较快, 洋房整体价格差较小
2013年重庆洋房类不同面积段物业供销存对比图(单位:套)
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 70 以下 521 557 630 1781 1305 957 新增套数 销售套数 存量套数 4954

4705
3978

3663
3092 2415 2211

2909
1656 1618

1509

1192

208 377 194

1075 1032 746

771 765 619

475

475 347 84 16 111 300以上

70-80

80-90

90-110

110-130

130-150

150-170

170-200

200-250

250-300

2013年重庆洋房类不同面积段物业销售及均价对比图(单位:万㎡)
销售面积(万㎡) 成交均价(元/㎡) 44.45 55.39
10000 8000 6000 17.22 9.54

60.00

50.00

40.00 22.34 10.96 1.24 70 以下 4.18 70-80 80-90 90-110 110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 25.65

30.00

20.00

13.70

4000 2000 0.55
250-300 300以上

10.00

0.00

0

锐评洋房5:龙湖四大洋房项目齐发力,供求均列第一,洋房销售24个亿
排序 (金额) 1
2 3 4 5 6 7

开发商 龙湖地产
协信地产 香港置地 华宇地产 金科地产 万科地产 隆鑫地产

成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(亿元) 2042
1339 591 643 834 480 779

成交均价(元/㎡) 8226
8997 10203 10594 7544 10017 6185

新增套数 新增面积(万㎡) 存量套数 存量面积(万㎡) 2451
1802 622 758 591 569 1130

29.76
14.29 9.51 7.82 10.60 6.78 7.94

24.48
12.85 9.70 8.29 8.00 6.79 4.91

33.97
18.87 9.93 9.07 7.62 8.08 12.28

944
1108 34 426 573 122 528

13.87
11.49 0.48 5.11 9.03 1.80 7.64

8
9 10 11

保利地产
北大资源 晋愉地产 旭辉地产

275
305 297 296

4.29
4.06 5.17 4.57

4.49
3.92 3.45 2.95

10460
9653 6671 6454

216
509 431 295

3.20
6.94 7.55 4.39

262
281 212 204

3.78
3.93 3.91 3.43

12
13 14 15

同景地产
融侨地产 首创地产 力帆置业

280
119 122 79

3.48
2.55 1.91 1.17

2.66
2.65 1.81 1.53

7636
10385 9507 13126

0
118 166 51

0.00
2.62 2.56 0.74

104
34 140 64

1.20
0.82 2.32 0.93

16
17 18

雅居乐地产
中冶地产 中渝置地

91
77 65

1.61
1.25 0.98

1.41
1.25 1.10

8804
10058 11186

80
18 38

1.33
0.34 0.57

31
62 27

0.50
1.04 0.45

19
20

复地地产
绿地地产

144
36

1.33
0.72

1.03
0.85

7788
11790

282
108

2.63
2.02

139
77

1.31
1.37

锐评洋房6:约克郡单盘第一,香港置地、龙湖、协信等表现不俗
2013年洋房类物业备案面积排行榜
排行 1 项目 约克郡 销售面积 (万㎡ ) 9.51

2013年洋房类物业备案总额排行榜
排行 1
2 3 4 5 6

2013年洋房类物业备案均价排行榜
排行 1 项目

项目
约克郡 龙湖两江新宸 协信星都会 龙湖江与城 华宇天宫花城

销售总价(亿元)
9.70 6.89 6.21 6.09 5.82

成交均价 (元 /㎡) 13126
12132 11935 11445 11433

力帆枫樾
金科公园王府 绿地海外滩 重庆天地 协信阿卡迪亚

2
3 4

龙湖U城
龙湖两江新宸 汇祥林里3000

8.99
7.33 6.40

2
3 4

5
6

龙湖紫云台
金科世界城

6.31
6.03

5
6 7 8 9

龙湖U城 汇祥林里3000
龙湖紫云台 金科世界城 保利江上明珠 万科悦湾 渝高香洲

5.67 4.99
4.89 4.65 4.41 3.89 3.80

中渝梧桐郡
协信星都会 华宇天宫花城

11226
11154 10902

7
8 9 10 11

龙湖江与城
隆鑫爱琴海 协信星都会 华宇天宫花城 晋愉江州

5.69
5.63 5.57 5.34 4.86

7 8
9 10 11 12 13

龙湖源著
龙湖江与城 两江春城 华宇上院 保利江上明珠

10759
10712 10673 10659 10524

10
11 12

12
13 14 15 16

协信城立方
曦圆柳镇 保利江上明珠 中航翡翠城 渝高香洲

4.40
4.29 4.19 4.08 3.97

隆鑫爱琴海 晋愉江州
北大资源博雅 协信城立方 中航翡翠城 南滨上院 两江春城

3.32 3.21
3.17 3.12 3.11 2.74 2.73

13
14 15 16 17

14
15 16 17 18 19 20

万*鹕贸
融侨城 北大资源博雅

10502
10385 10325

17
18 19 20

万科悦湾
同景国际城 俊峰香格里拉 南滨上院

3.95
3.48 3.11 3.11

约克郡
中冶北麓原 桃源芳居 万科悦湾

10203
10058 10052 9857

18
19 20

曦圆柳镇

2.68

锐评洋房7:畅销洋房项目主要集中在空港-回兴、照母山-礼嘉、茶园新 区等板块
2013年重庆畅销洋房项目分布图
项目 约克郡 龙湖U城 龙湖两江新宸 汇祥林里3000 龙湖紫云台 金科世界城 城区 北部新区 沙坪坝区 北部新区 渝北区 北碚区 经开区 板块 大竹林-礼嘉 大学城 大竹林-礼嘉 空港 北碚城南新区 茶园新区 面积 (万㎡)

龙湖江与城
隆鑫爱琴海 协信星都会 华宇天宫花城 晋愉江州

北部新区
北碚区 北部新区 北部新区 大渡口区

大竹林-礼嘉
蔡家 大竹林-礼嘉 人和 茄子溪

协信城立方
曦圆柳镇

沙坪坝区
巴南区

大学城
李家沱

保利江上明珠
中航翡翠城 渝高香洲 万科悦湾 同景国际城

江北区
渝北区 高新区 江北区 经开区

大石坝-鸿恩寺
空港 二郎 南桥寺-石马河 茶园新区

俊峰香格里拉
南滨上院

沙坪坝区
*肚

双碑
学府大道

奥园国际城

九龙坡区
北部新区 大渡口区 巴南区 渝北区

华岩新城
大竹林-礼嘉 双山 渔洞 南桥寺-石马河

2013年备案套数超过2.5万㎡的洋房类物业从城区分布来看, 主要集中于渝北区、北部新区及*肚瘸乔4影蹇榉植
来看,主要集中于空港-回兴、照母山-礼嘉、茶园新区等板 块。

北大资源博雅 中交丽景 协信星澜汇 两江春城

融侨城

*肚

铜元局

9.51 8.99 7.33 6.40 6.31 6.03 5.69 5.63 5.57 5.34 4.86 4.40 4.29 4.19 4.08 3.97 3.95 3.48 3.11 3.11 3.11 3.07 2.79 2.75 2.55 2.55

锐评电梯1:“小阳春”市场成交明显,6-8月延续传统淡季规律,下半 年“金九银十”整体表现欠佳
2013年重庆主城区电梯产品月度供、销、价走势图(单位:㎡)

2013年重庆主城区电梯产品分业态月度成交价格走势图(单位:元/㎡)

锐评电梯2:面积段集中,刚需为王道,70-130面积段占比75%
2013年重庆主城电梯产品各面积段供销存走势图(单位:万㎡ )

面积段 新增面积 (万㎡) 销售面积 (万㎡) 存量面积 (万㎡)

30以下

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

90-110

110-130 130-150 150-170 170-200 200-250 250以上

1.77 2.13 2.23

41.73 15.00 39.82

37.54 26.25 43.58

125.66 64.59 65.95

95.58 82.98 79.97

287.62 243.15 140.87

278.99 270.79 138.86

409.99 410.93 224.58

239.22 246.90 196.24

120.35 110.40 118.41

45.10 38.33 63.07

22.74 33.43 38.92

12.43 15.96 18.05

10.57 12.39 15.65

锐评:大学城板块是高层成交的主力区域,成交量超160万㎡

2013年重庆主城高层成交面积热度图

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评营销1:传统媒体、传统营销渠道逐渐衰落,营销市场开始裂变
重庆历届房交会参展开发商

?

2013年秋季房交会参展开发商115个,与春交会相比,参展企业基本持*,从*三届房交会看,开发商对
房交会专注度有所下滑,房交会逐渐淡化。

锐评营销2:新型营销渠道组合的出现,已然成为开发商的一大利器
? 网上购房兴起 7月,来自淘宝网旗下房产频道发布数据显示,截止今年6月30日,淘宝房 产频道共在全国成交5300套住宅公寓,成交总价值超过60亿元人民币。半 年内,共有1020万人次在线预约看房。 房产团购吸引眼球 看房团成为今年房产销售的一大亮点,各大房产网站相继推出看房团,每 周均有看房路线,大幅提升房产项目的上门量及成交量。 看房班车助力销售 看房班车不仅方便消费者快捷看房同时直接促进开发商的销售。春交会期 间城南某项目通过看房班车拉动外地客户看房直接促成大幅成交。

?

?

?

微博效应 开发商通过注册认证微博以及项目微博,迅速提高项目知名度,通过与微 博用户的互动转发,强力吸引目标客群关注。 互动聊天工具发力 互动聊天工作成为信息交替的一个重要㎡台。7月,某网站爆料一位海景房 销售人员通过将微信签名更改为房产信息一次性成交3套海景房。 规模型异地巡展把握外地客户 通过政府或开发商联动举行的巡展已成为开发商走出去的一个重要战略, 异地巡展基本上定位异地投资人群,规模性的巡展模式直接达到强势宣传 目的。

?

?

锐评营销3:营销渠道组合出击,创新营销模式强势吸睛
? 营销电子商务化
购房网站集中发力,相关网站的看房团、房产*榛 动以及线上线下营销活动,带给开发商源源不断的 目标客群达成可观成交。

?

微营销崭露头角
新营销模式下,微营销为全员营销的实现奠定了一定基 础。微博微信微电影等微营销手法的组合运用,迎合当下 绝大部分购房者的消费心理,通过微营销营造出口碑影响 提升楼盘满意度进而促成成交。

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房产类APP快速兴起
随着移动互联网终端迅速普及,房产类APP源其精准接 触购房人群的特性被开发商加以利用。仅苹果旗下app store便包含600多个和房产相关的APP。在大数据、微 营销概念的诱惑下,房地产商、中介机构以及房地产网 站都迫不及待地投身到房产APP开发的大军当中,各家 对移动互联网用户的抢夺已经正式拉开序幕。

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话题炒作,投砾引珠
炒作时代,是品牌就必须“炒作”,好话题炒作能带 动消费者好奇心,主动参与话题中,成为传播主力, 同时塑造项目形象,提升项目影响力。

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评一:纯住宅龙湖连中“三元”,本土房企占据半壁江山
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 保利 融创 金科 万科 协信 东原 融汇 中海 晋愉 恒基 隆鑫 融侨 华宇 首创 北大资源 中渝置地 鲁能 华润置地 富力 备案面积 (万㎡) 93.43 64.09 57.42 54.90 46.49 45.70 41.85 41.24 40.14 26.13 25.10 25.07 24.93 24.92 24.59 21.96 21.86 19.53 19.03 18.97 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 保利 金科 东原 协信 融创 融汇 万科 中海 隆鑫 首创 华宇 晋愉 恒基 中渝置地 北大资源 融侨 华润置地 富力 鲁能 备案套数 7703 6631 5430 5237 5053 4952 4509 4469 3465 2878 2579 2516 2447 2286 2273 2249 2114 2064 1911 1755 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 融创 保利 万科 金科 中海 协信 东原 融汇 华宇 香港置地 融侨 首创 华润置地 中渝置地 恒基 隆鑫 晋愉 北大资源 瑞安 备案总金额 (亿元 ) 72.32 60.15 48.97 41.28 39.86 37.97 35.18 34.05 27.24 21.57 20.51 19.31 17.16 16.25 16.09 15.91 15.79 14.93 14.92 14.81

备注:以上蓝色字体部分表示为重庆本土企业

锐评二:非住宅龙湖势头强劲,排名前五中本土房企占据三个席位
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 融创 万科 晋愉 金科 中渝置地 中海 富力 东原 恒大 鲁能 同景 华润置地 金隅大成 华宇 东海 融侨 保利 协信 雅居乐 备案面积 (万㎡) 21.86 21.18 14.16 12.72 10.18 8.17 6.96 6.76 6.47 6.28 5.74 5.22 4.20 4.12 4.02 3.89 3.86 3.75 3.66 3.65 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 万科 晋愉 融创 金科 鲁能 中渝置地 融侨 东原 中海 富力 恒大 同景 雅居乐 华润置地 保利 贝蒙置业 协信 万达集团 旭阳 备案套数 3570 3406 3216 2900 1890 1314 1304 1175 1160 1138 1004 915 907 798 700 631 579 476 446 439 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 融创 万科 金科 东原 华润置地 中渝置地 晋愉 中海 万达集团 力帆置业 协信 同景 旭阳 金隅大成 富力 渝能 恒大 鲁能 保利 备案总金额 (亿元 ) 36.41 23.15 14.27 12.01 10.30 8.90 8.88 8.35 7.74 6.99 6.16 6.04 5.17 4.42 4.00 3.98 3.79 3.43 3.37 3.26

备注:以上蓝色字体部分表示为重庆本土企业

非住宅包括:商铺、写字楼、车库

锐评三:商品房排行龙湖依然独占鳌头,融创超越万科,成交金额跃居第二
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 融创 保利 金科 万科 协信 东原 中海 融汇 晋愉 中渝置地 华宇 融侨 隆鑫 首创 富力 鲁能 恒基 华润置地 恒大 备案面积 (万㎡) 115.29 78.59 67.84 65.09 60.65 49.37 48.32 47.10 43.39 38.85 30.03 28.94 28.79 27.19 26.08 25.73 25.27 25.10 23.22 22.55 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 万科 融创 金科 保利 东原 晋愉 协信 融汇 中海 中渝置地 融侨 隆鑫 鲁能 富力 首创 华宇 华润置地 恒基 同景 备案套数(套) 11371 7875 7859 7324 7262 6397 5663 5531 4745 4603 3577 3289 3109 3069 2917 2914 2812 2764 2419 2395 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 开发商 龙湖 融创 万科 保利 金科 中海 东原 协信 融汇 华润置地 中渝置地 华宇 晋愉 融侨 香港置地 首创 鲁能 隆鑫 瑞安 恒基 备案总金额 (亿元 ) 109.45 83.49 55.54 52.23 51.91 45.71 44.35 41.21 28.51 25.15 24.97 24.82 23.28 21.12 20.51 18.34 17.98 17.86 17.10 16.82

备注:以上蓝色字体部分表示为重庆本土企业

商品房包括:住宅、商业、写字楼、车库

锐评四:品牌企业市场份额占比超四成,龙湖住宅、非住宅均跃居第一
项目 住宅
非住宅

重庆主城区销售备案总金额 (亿元)
1328.47

排名前20企业备案总金额 (亿元)
584.27

排名前20企业市场份额占比 ( %)
43.98%

366.37
1694.84
第一名 第二名 第三名 第四名

180.62
764.89
第五名 第六名 第七名

49.3%
45.13%
第八名 第九名 第十名

商品房
企业及占比

企业
住宅 总金额 占比

龙湖
72.32 5.44%

融创
60.15 4.53%

保利
48.97 3.69%

万科
41.28 3.11%

金科
39.86 3.00%

中海
37.97 2.86%

协信
35.18 2.65%

东原
34.05 2.56%

融汇
27.24 2.05%

华宇
21.57 1.62%

企业
非住宅 总金额 占比 企业 商品房 总金额

龙湖
36.41

融创
23.15

万科
14.27

金科
12.01

东原
10.3

华润置地 中渝置地
8.9 8.88

晋愉
8.35

中海
7.74

万达集团
6.99

9.94%
龙湖 109.45

6.32%
融创 83.49

3.89%
万科 55.54

3.28%
保利 52.23

2.81%
金科 51.91

2.43%
中海 45.71

2.42%
东原 44.35

2.28%
协信 41.21

2.11%
融汇 28.51

1.91%
华润置地 25.15

占比

6.46%

4.93%

3.28%

3.08%

3.06%

2.70%

2.62%

2.43%

1.68%

1.48%

目录
经济篇 政策篇 市场篇
产品篇

营销篇 企业篇 预测篇

锐评一:14年重庆楼市调控政策维稳,调控力度不变

2014年楼市政策预判
宏观 政策 环境
? 2013年全年政策调控趋宽,呈现“宏观稳,地方化”,驱使楼市健行并
稳中有升; 预计2014年中国经济将增长*稳,物价水*有所抬头,但幅 度不会很大。因此,宏观政策应继续实施积极的财政政策和稳健的货币 政策,财政政策重在减税节支,提高财政资金使用效益,加大财税体制

改革力度,货币政策应坚持稳健,重在盘活存量,力促经济运行在合理 区间,稳定经济主体预期。2014年,GDP预期目标可以定在7.6%,CPI
在3.5%,新增城镇就业900万。秦虹表示“2014年宏观政策要稳,微观 政策要活,社会政策要托底,房地产政策也肯定是相对稳定的。”

1月10日 国十条出台
2010年

4月15日 新国十条 2011年

1月26日 新国八条 2013年 2014年 3月1日 新国五条

调控政策维稳

*3年政策 调控回顾

9月29日 9.29政策

1月28日 重庆房产税试点

锐评二:14年购房者对未来楼市预期值较好,在年内购房的意愿强烈

1、置业计划时间

2、对14年*肽攴考凼欠裆险翘 3、对明年*肽瓿山涣渴欠裆险翘

? 目前一年以内有购房需求的客户占比约46%,暂无购房计划的人群占比24%;

? 对2014年楼市发展状态,超5成的调查者认为房价将小幅上涨,同时对明年*肽曷ナ谐掷止厶 度,46%的人表示明年*肽瓿山涣拷鱿稚险恰
注:客户需求来源于搜狐焦点购房者调查报告

锐评三:14年重庆主城各类物业成交量稳价涨,商业市场表现或将尤为凸显

14年住宅市场成交徘徊在2000万,商业、办公将 持续上涨,预计商铺成交将达到150万㎡,办公成 交在120万㎡左右。

14年各类物业成交价格 持续上扬,其中商业成 交均价将明显走高

锐评四:14年重庆主城住宅市场保持量*价涨态势,别墅及洋房市场份额 持续增加概率较大
250

重庆主城区商品住宅量价走势
销售面积(万㎡) 销售均价(元/㎡)

8000
7500 7000 6500 6000

200

150

100

以价换量

量涨价稳

量*价涨

5500
5000

50

4500
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 2011年 2012年 2013年 2014年 市场份额 独栋别墅 双拼别墅 联排别墅 叠拼别墅 花园洋房 多层 小高层 高层 超高层 4000

2011年
2012年

0.30%
0.20%
0.10%
0.10%

0.40%
0.20%
0.30%
0.20%

4.70%
4.40%
4.00%
5.20%

0.50%
1.10%
1.70%
1.85%

9.70%
7.90%
10.90%
11.20%

0.10%
0.10%
0.60%
0.40%

3.40%
4.70%
6.70%
5.80%

79.70%
79.20%
72.30%
72.65%

1.30%
2.10%
3.30%
2.60%

2013年
2014年

Thanks
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